Cadastro de cliente
6 campos visíveisCentralize contatos, perfil, origem e situação de clientes.
- Nome ou razão social
- Telefone/WhatsApp
- CPF, CNPJ ou documento
- Segmento ou perfil
- Observações
Aplicação pronta
CRM comercial e vendas
Cadastre clientes e leads, qualifique oportunidades e acompanhe propostas comerciais.
Confira o que já vem pronto antes de decidir. Nada é instalado nesta página.
CRMvendasleadclienteproposta
O que vem neste template
Veja rapidamente a estrutura que será adicionada à sua operação.
Formulários4 incluídos
PainelCRM comercial e vendas
Fluxo1 configurado
Acesso externoPágina pública disponível
Cadastro de lead comercial
7 campos visíveisRegistre origem, interesse, potencial e próxima ação de cada oportunidade comercial.
- Nome do contato
- Empresa ou organização
- Telefone/WhatsApp
- Origem do lead
- Produto, serviço ou necessidade de interesse
- Prioridade comercial
- Data da próxima ação
Qualificação de lead
6 campos visíveisRegistre dados principais, responsável, status e evidências.
- Lead ou contato
- Necessidade, oportunidade ou objeção
- Potencial
- Etapa comercial
- Próximo passo
- Data de retorno
Follow-up de proposta comercial
7 campos visíveisRegistre dados principais, responsável, status e evidências.
- Lead, cliente ou proposta
- Etapa comercial
- Probabilidade
- Resumo da conversa ou objeção
- Próximo passo
- Data de retorno
- Anexo ou comprovante
O que este template organiza
Cadastre clientes e leads, qualifique oportunidades e acompanhe propostas comerciais. A estrutura foi criada para centralizar registros, facilitar o acompanhamento e reduzir controles paralelos.
Entrada de informações
Os formulários dividem cadastros, movimentações e atualizações conforme a finalidade de cada registro.
Visualização operacional
Tabela operacional no desktop e cards equivalentes no celular, com histórico e ações por linha.
Acompanhamento e histórico
Acompanhe oportunidades comerciais, cadastre novos leads e avance qualificação e follow-up a partir dos atalhos da própria aplicação.
Painel e acompanhamento
Depois de instalado, o template organiza os registros em uma visão de trabalho com informações, filtros, ações e histórico.
Lista e informações principais
O registro principal é organizado por Nome do contato, permitindo acompanhar o contexto de cada oportunidade.
- Oportunidade
- Empresa
- Etapa
- Valor potencial
- Próxima ação
- Responsável
Filtro: SituaçãoFiltro: OportunidadeFiltro: Responsável
Indicadores, ações e alertas
Indicadores previstos:
- Clientes cadastrados
- Leads cadastrados
- Qualificações no mês
- Propostas acompanhadas
Ações disponíveis:
- Cadastrar lead
- Cadastrar cliente
- Qualificar lead
- Registrar follow-up
- Atualizar cliente
- Atualizar oportunidade
Pontos de atenção:
- Oportunidade urgente
- Follow-up vencido
Pipeline comercialEtapas: Novo → Contato realizado → Qualificado → Reunião agendada → Proposta enviada → Negociação → Ganho → Perdido
Página pública opcional
Página pública disponível como extensão opcional do fluxo interno. O formulário de entrada previsto é “Cadastro de lead comercial”.
- Endereço público amigável para compartilhar quando a página estiver ativada.
- Personalização de nome, cor, logo e imagem de capa.
- Opção de mostrar ou ocultar a foto de capa na página pública.
- Registros recebidos entram no mesmo fluxo operacional do template.
O que pode ser personalizado
O Ecofyx permite adaptar o template sem separar os dados do motor principal. O nível de edição depende das proteções definidas para cada template.
Campos e opções
Ajuste textos, obrigatoriedade, alternativas e campos extras seguros conforme a necessidade da operação.
Identidade e acesso
Configure nome, descrição, cor, equipe, permissões e, quando houver página pública, logo, capa e endereço compartilhável.
Uso e resultados
Acompanhe dados pelo painel, consulte o histórico, aplique filtros e exporte resultados conforme os recursos do template.
customers contactsteam professionalsservices pricesorders workflowsreceivables
Perguntas sobre este template
Veja as dúvidas mais comuns antes de usar esta estrutura.
Para que serve o template CRM comercial e vendas?
Cadastre clientes e leads, qualifique oportunidades e acompanhe propostas comerciais.
Quais formulários fazem parte deste template?
Cadastro de cliente, Cadastro de lead comercial, Qualificação de lead, Follow-up de proposta comercial.
Como os registros aparecem no Ecofyx?
Os dados são organizados no painel CRM comercial e vendas, com lista operacional, histórico e recursos de acompanhamento adaptados ao computador e ao celular.
Este template possui página pública?
Página pública disponível como extensão opcional do fluxo interno. O formulário de entrada previsto é “Cadastro de lead comercial”.
Posso adaptar este template para minha empresa?
Sim. Você pode instalar a estrutura pronta e ajustar os elementos permitidos. Templates protegidos preservam contratos técnicos essenciais e continuam permitindo personalizações seguras.
Templates relacionados
Conheça outras estruturas que compartilham área, módulos ou finalidades semelhantes.
Crie ou encontre pronto
Use esta estrutura pronta, encontre um formulário específico ou crie uma nova solução com IA sem sair do motor do Ecofyx.
Comece com o template CRM comercial e vendas
Ao continuar, o Ecofyx conduz você pelo fluxo normal para escolher ou criar a operação onde o template será usado.