Cadastro de cliente e imóvel
7 campos visíveisCadastre cliente, endereço, acesso, contato e informações do local atendido.
- Nome do cliente
- Telefone/WhatsApp
- Endereço do serviço
- Tipo de imóvel
- Orientações de acesso e contato no local
- Observações
Aplicação pronta por segmento
Serviços residenciais e instalações
Gerencie clientes e imóveis, solicitações, visitas, orçamentos, ordens de serviço, materiais, aceite e pagamentos.
Confira o que já vem pronto antes de decidir. Nada é instalado nesta página.
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O que vem neste template
Veja rapidamente a estrutura que será adicionada à sua operação.
Formulários6 incluídos
PainelServiços residenciais e instalações
Fluxo1 configurado
Acesso externoPágina pública disponível
Solicitação de serviço residencial
7 campos visíveisRegistre demanda, urgência, endereço, disponibilidade e evidências iniciais.
- Cliente/imóvel
- Tipo de serviço
- Descrição do problema ou necessidade
- Prioridade
- Data desejada
- Período disponível
- Foto inicial
Visita técnica e orçamento residencial
7 campos visíveisRegistre diagnóstico, escopo, materiais, mão de obra, prazo e aprovação.
- Cliente/imóvel
- Protocolo/orçamento
- Diagnóstico e escopo
- Materiais previstos
- Valor previsto de materiais
- Valor previsto de mão de obra
- Profissional responsável
Ordem de serviço residencial
7 campos visíveisAcompanhe agendamento, equipe, execução, materiais, horas e etapa do serviço.
- Cliente/imóvel
- Serviço autorizado
- Profissional/equipe
- Materiais utilizados
- Custo de materiais
- Valor realizado
- Prazo de conclusão
Conclusão e aceite do serviço residencial
6 campos visíveisRegistre checklist final, aceite, orientações, retorno e evidências da entrega.
- Cliente/imóvel
- Conferência final
- Cliente deu aceite?
- Data de retorno/garantia
- Orientações e observações
- Foto final
Pagamento do serviço residencial
6 campos visíveisControle valor previsto, recebido, saldo, vencimento e forma de pagamento.
- Cliente/imóvel
- Orçamento/OS
- Valor previsto
- Vencimento
- Forma de pagamento
- Observações
O que este template organiza
Gerencie clientes e imóveis, solicitações, visitas, orçamentos, ordens de serviço, materiais, aceite e pagamentos. A estrutura foi criada para centralizar registros, facilitar o acompanhamento e reduzir controles paralelos.
Entrada de informações
Os formulários dividem cadastros, movimentações e atualizações conforme a finalidade de cada registro.
Visualização operacional
Tabela operacional no desktop e cards equivalentes no celular, com histórico e ações por linha.
Acompanhamento e histórico
Use Nova solicitação de serviço para iniciar um atendimento. Cadastro, visita e orçamento, ordem de serviço, conclusão e pagamento continuam ligados pelo workflow existente.
Painel e acompanhamento
Depois de instalado, o template organiza os registros em uma visão de trabalho com informações, filtros, ações e histórico.
Lista e informações principais
O registro principal é organizado por Número da OS, permitindo acompanhar o contexto de cada ordem de serviço.
- OS
- Cliente/Imóvel
- Serviço
- Data
- Situação
- Responsável
Filtro: SituaçãoFiltro: Ordem de serviçoFiltro: Responsável
Indicadores, ações e alertas
Indicadores previstos:
- Serviços hoje
- Em execução
- Orçamentos pendentes
- Serviços atrasados
Ações disponíveis:
- Nova solicitação de serviço
- Cadastrar cliente e imóvel
- Fazer visita e orçamento
- Abrir ordem de serviço
- Registrar conclusão e aceite
- Registrar pagamento
- Atualizar cliente e imóvel
- Atualizar solicitação de serviço
- Registrar visita e orçamento
- Atualizar ordem de serviço
Pontos de atenção:
- Demanda emergencial
- Orçamento sem aprovação
- Pagamento atrasado
Fluxo do serviço residencialEtapas: Recebida → Triagem → Visita agendada → Em elaboração → Aguardando aprovação → Aprovado → Agendada → Em deslocamento
Página pública incluída
Página pública incluída e necessária para iniciar o processo externo. O formulário de entrada previsto é “Solicitação de serviço residencial”. O visitante pode acompanhar a solicitação pelo protocolo quando esse recurso estiver habilitado.
- Endereço público amigável para compartilhar quando a página estiver ativada.
- Personalização de nome, cor, logo e imagem de capa.
- Opção de mostrar ou ocultar a foto de capa na página pública.
- Registros recebidos entram no mesmo fluxo operacional do template.
O que pode ser personalizado
O Ecofyx permite adaptar o template sem separar os dados do motor principal. O nível de edição depende das proteções definidas para cada template.
Campos e opções
Ajuste textos, obrigatoriedade, alternativas e campos extras seguros conforme a necessidade da operação.
Identidade e acesso
Configure nome, descrição, cor, equipe, permissões e, quando houver página pública, logo, capa e endereço compartilhável.
Uso e resultados
Acompanhe dados pelo painel, consulte o histórico, aplique filtros e exporte resultados conforme os recursos do template.
customers contactsteam professionalsorders workflowsreceivablesevidence quality
Perguntas sobre este template
Veja as dúvidas mais comuns antes de usar esta estrutura.
Para que serve o template Serviços residenciais e instalações?
Gerencie clientes e imóveis, solicitações, visitas, orçamentos, ordens de serviço, materiais, aceite e pagamentos.
Quais formulários fazem parte deste template?
Cadastro de cliente e imóvel, Solicitação de serviço residencial, Visita técnica e orçamento residencial, Ordem de serviço residencial, Conclusão e aceite do serviço residencial, Pagamento do serviço residencial.
Como os registros aparecem no Ecofyx?
Os dados são organizados no painel Serviços residenciais e instalações, com lista operacional, histórico e recursos de acompanhamento adaptados ao computador e ao celular.
Este template possui página pública?
Página pública incluída e necessária para iniciar o processo externo. O formulário de entrada previsto é “Solicitação de serviço residencial”. O visitante pode acompanhar a solicitação pelo protocolo quando esse recurso estiver habilitado.
Posso adaptar este template para minha empresa?
Sim. Você pode instalar a estrutura pronta e ajustar os elementos permitidos. Templates protegidos preservam contratos técnicos essenciais e continuam permitindo personalizações seguras.
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Crie ou encontre pronto
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