Formulário de pré-cadastro comercial
Use o Ecofyx para coletar informações iniciais de potenciais clientes antes de uma proposta, visita ou atendimento comercial.
Quando usar este modelo
Este tipo de formulário ajuda a padronizar informações, reduzir retrabalho e manter os registros organizados no Ecofyx.
Usos comuns
- Pré-venda
- Qualificação de oportunidade
- Contato de novos clientes
- Triagem comercial
- Atendimento inicial
Campos recomendados
- Nome ou empresa
- Contato
- Segmento
- Necessidade principal
- Prazo desejado
- Orçamento estimado
- Observações
Recursos do Ecofyx
- Criar gatilho para oportunidade urgente
- Enviar link público ou individual
- Organizar contatos por perfil
- Acompanhar no Feed
- Filtrar oportunidades em Resultados
- Exportar dados para equipe comercial
Exemplo de pré-cadastro comercial
Veja uma estrutura simples de como este formulário poderia ser montado no Ecofyx. Você pode adaptar campos, opções, obrigatoriedade, fotos, anexos, alertas e regras de localização conforme sua necessidade.
Também é possível descrever o que precisa, fotografar um formulário em papel ou usar um PDF, Word ou procedimento como base para montar o formulário com apoio de IA.
Use este modelo sozinho ou em um template operacional
O modelo de formulário de pré-cadastro comercial pode funcionar como um formulário independente ou fazer parte de um template com lista principal, responsáveis, status, ações, histórico, alertas, dashboard e resultados. Você começa com o necessário e amplia o controle quando a rotina exigir.
- Envio por link: um formulário individual, um link público, um link restrito ou vários formulários em uma rotina.
- Gatilhos de alerta: destaque respostas críticas, ausências, não conformidades ou situações fora do padrão.
- Liberação por local: quando necessário, você define o local e o Ecofyx só libera lá.
- Resultados: consulte, filtre e exporte os dados para análise, auditoria ou prestação de contas.
Crie ou encontre pronto
Use este formulário pronto como está, personalize para sua rotina ou parta para uma aplicação completa quando precisar organizar vários registros e etapas.
Outros formulários prontos
Explore outros formulários prontos e combine-os com aplicações quando sua rotina precisar de mais controle.